本文摘要：对煤炭行业来说，2018年开始产能，提高行业集中度。

对煤炭行业来说，2018年开始产能，提高行业集中度。但是，从数据来看，全国整体煤炭生产能力不足的状况没有变化。2018年1月5日，国家发展改革委员会等12部委领导发表了《关于进一步前进煤炭企业合并变革升级的意见》，明确提出反对条件的煤炭企业之间实施合并重组，或者与产业链有关的企业开展合并重组，煤炭企业平均规模扩大，产业结构优化。

以生产煤炭的大省山西为例，其《关于前进煤矿保护环境重组的执行意见》明确提出，力争在2020年底前，60万吨/年以下的煤矿全部解散，单一煤炭企业生产建设规模超过300万吨/年以上，同时希望60万吨/年以上的煤矿参与保护环境重组，希望300万吨/年以下的煤炭企业进一步兼并重组。在提高行业集中度的同时，实施产能两年的政策再次增加。

全国两会政府工作报告认为，中国将在2018年减少违宪钢铁产能3000万吨和煤炭产能1.5亿吨。重启容量不足30万千瓦的燃煤发电机组。2018年4月20日，国家发展改革委员会等6部委发表了《关于2018年重点领域消除不足生产能力的通报》，再次明确提出煤炭方面，以消除不足生产能力为目标。

今年2月1日，国家发改委等四部门发布《关于进一步完善煤炭产能移位政策放缓优质产能获释提升龙头产能有序解散的通报》。通报认为，在批准(审查)建设煤矿通过实施生产能力转移引领生产能力的情况下，在2018年9月30日之前提出生产能力转移方案的情况下，生产能力转移指标的换算比率可以上升到200%，具体应对本通报发行前已经国家发展改革委员会生产能力转移方案的这样的企业，以200%比率新换算的富馀指标可以自己使用。正是通过产能移位指标交易，引领产能谋求有序解散，优质产能获得有效释放。自2016年2月国务院发布《关于消除煤炭行业不足产能构建逃脱发展的意见》以来，煤炭行业供应方改革月起，十三五期间煤炭行业产能目标为8亿吨。

根据国务院以前相关的文件，从2016年开始，5年内粗钢产能减少1亿1亿5千万吨的3年到5年，煤产能减少5亿吨左右，环境保护重组5亿吨左右，大幅度传输煤产能。在过去的两年里，产能效益逐渐显现出来。2016-2017年共除煤产能约5.4亿吨，除钢产能1.2亿吨以上。

也就是说，如果2018年煤炭1.5亿吨的去产能目标顺利实现，基本上可以构建1358亿吨煤炭去产能目标。随着产能领先的解散，进口煤成为控制国内煤炭供需的最重要补充。

2018年全国煤炭进口2.81亿吨，比上年快速增长3.9%的出口493.4万吨，比上年上升39%的清洁进口2.76亿吨，比上年快速增长5.2%，是近4年来的最低水平。另一个影响煤炭行业的是环境保护后放宽，煤炭主产地、下游煤炭企业不能避免更严格的环境保护检查。生态环境部明确提出，以居民家用散煤和中小型燃煤设施为重点，缓慢前进以电煤、气煤，重点区域平原地区基本构建骑士郎煤清零。

国务院发布《输掉蓝天保卫战三年行动计划》，明确提出重点区域加大独立国家焦点企业出口力度，京津冀及周边区域以钢定焦为目标，2020年京津冀焦点产能与钢铁产能比例超过0.4左右。在环境保护后放宽的同时，煤炭运输结构再次发生了根本性的变化。

《前进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》明确提出，前进大宗货运马克斯沃夫铁、马克斯沃夫水多攻方向，缓慢建设现代综合交通运输体系。同时，在港口方面，截至2018年底，环渤海、山东、长三角地区的主要港口、唐山港、黄骅港等仍接管柴油卡车运煤。马克斯沃夫铁、马克斯沃夫水政策全面实施后，煤炭运输量减少。

2018年全国铁路总煤炭运输量达到23.81亿吨，比上年快速增长10.3%。主要港口运煤8.1亿吨，比上年快速增长7.5%。

根据生产能力，提高行业集中度、放宽环境保护等政策，煤炭行业利润持续恶化。从煤价上看，2018年煤价在合理区间波动。动力煤中长期合同价格(5500大卡龙骨煤)年平均价格为558.5元/吨，比上年上涨9.5元/吨。

现货价格不受市场预期影响波动小，价格总水平稳定，秦皇岛5500大卡龙骨煤市场平仓价格年内最低770元吨，低于570元吨，但年平均价格比去年减少9元/吨。从企业利益来看，2018年全国规模以上煤炭企业主营业务收益为2.27兆元，比上年快速增长5.5%，利润为2888.2亿元，比上年快速增长5.2%。

这是中国煤炭企业时隔2016年出现赤字后，倒数第三年利润比去年迅速增加。但2017年煤炭行业涉及数据显示，全国煤矿总产能为51-52亿吨/年，其中构成能力的有效产能为39亿吨/年以上，开建和技术改造煤矿产能为12-13亿吨/年左右。

总的来说，全国整体煤炭生产能力不足的状况似乎没有变化。

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